ขายและส่งของแล้ว การเงินควรเห็นรายการเดียวกันทันที
เชื่อมใบสั่งขาย สต็อก การเติมสินค้า ใบขอราคา และใบสั่งซื้อไว้ในระบบเดียว ให้ฝ่ายขายตอบลูกค้าได้จากข้อมูลจริง ขณะที่คลังและจัดซื้อเห็นงานถัดไปโดยไม่ต้องรอส่งไฟล์กัน
SALES ORDER → STOCK → RFQ → RECEIPT → DELIVERYเปลี่ยน Sales Order การส่งมอบ และ Vendor Bill ให้เดินต่อเป็นใบแจ้งหนี้ การรับ–จ่าย และรายการบัญชีจากข้อมูลชุดเดียว ลดการคีย์ซ้ำ และเห็นเงินที่ควรเข้า เงินที่ต้องจ่าย และสถานะจริงได้เร็วขึ้น
3 จังหวะที่ทำให้ยอดขายดูดี แต่เงินยังไม่เข้าบัญชี
ปัญหาการเงินมักไม่ได้เริ่มที่รายงาน แต่เริ่มจากเอกสารต้นทางที่เกิดช้า ขาดข้อมูล หรือไม่เชื่อมถึงกัน
เงินเข้าแล้ว แต่ยังจับคู่ไม่ได้
ทีมไม่รู้ว่าเงินก้อนนี้เป็นของลูกค้าหรือใบแจ้งหนี้ใด จึงยังปิดสถานะไม่ได้
บิลผู้ขายมาถึงหลายช่องทาง
ไฟล์ PDF อีเมล และกระดาษถูกคีย์ซ้ำ เสี่ยงผิดยอด ภาษี และวันครบกำหนด
ส่งของแล้ว แต่ใบแจ้งหนี้ยังไม่ออก
เอกสารถูกสร้างย้อนหลัง ทำให้วันครบกำหนดและการติดตามช้าตามไปด้วย
จากคำสั่งขายถึงเงินเข้า ไม่ควรมีช่วงที่ข้อมูลหาย
เมื่อ Sales Order พร้อมวางบิล Odoo สร้าง Draft Invoice จากข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า ราคา ภาษี และเงื่อนไขเดิม แล้วส่งผ่าน Customer Portal รับชำระ และอัปเดตสถานะกลับไปยังทีมขาย
Sales Order → Customer Invoice → Online Payment → Bank Match → Paid
ออกใบแจ้งหนี้เร็ว เพราะไม่ต้องเริ่มคีย์ใหม่
สร้าง Customer Invoice จาก Sales Order, Timesheet, Subscription หรือ Delivery Order พร้อมเลขที่เอกสาร เงื่อนไขชำระ ภาษี และรูปแบบเอกสารของแบรนด์
ลูกค้าเปิดดู ดาวน์โหลด และชำระผ่าน Customer Portal ได้ ขณะที่ทีมเห็นสถานะ Draft, Posted, In Payment และ Paid จากหน้าจอเดียว
ดูขั้นตอนออกใบแจ้งหนี้
ให้ AI อ่านบิล แล้วให้คนตรวจสิ่งสำคัญ
อัปโหลด PDF หรือภาพใบเรียกเก็บเงินให้ OCR ดึงผู้ขาย เลขที่เอกสาร วันที่ ยอด และภาษี ลดเวลาคีย์ พร้อมตรวจเทียบ Purchase Order และ Receipt ก่อนอนุมัติจ่าย
สิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรเห็นก่อนตัดสินใจวันนี้
Receivables
ลูกค้ารายใดครบกำหนด
เห็นยอดค้าง อายุหนี้ และรายการที่ต้องติดตาม ก่อนกระแสเงินสดสะดุด
RECEIVABLES
Payables
บิลใดต้องจ่ายเมื่อไร
วางแผนเงินสดจากยอด วันครบกำหนด ผู้ขาย และสถานะอนุมัติจริง
PAYABLES
Real-time Reports
รายงานที่เจาะกลับถึงเอกสาร
ดู P&L, Balance Sheet และ Cash Flow พร้อมเปิดรายละเอียดกลับถึงรายการต้นทาง
REPORTS
เงินเข้าแล้ว ต้องรู้ทันทีว่าเป็นของรายการไหน
นำเข้าหรือเชื่อม Bank Statement แล้วใช้คำแนะนำจับคู่ Invoice, Payment และ Partner จากยอด วันที่ และข้อความอ้างอิง
ทีมจัดการส่วนต่าง รายการคงค้าง และการกระทบยอดได้ในหน้าจอเดียว พร้อมเปิดย้อนกลับถึงเอกสารต้นทาง
Smart Reconciliation ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้
เริ่มจาก Revenue-to-Cash แล้วค่อยขยายการควบคุม
ไม่จำเป็นต้องย้ายทุกอย่างพร้อมกัน แต่ต้องวางเอกสารและข้อมูลหลักให้ปิดงานรายวันและต่อยอดรายงานได้
STEP 01
Map Document Flow
Sales, Purchase, Expense, Payment และ Bank ต้องส่งต่อข้อมูลอย่างไร
STEP 02
Prepare Master Data
Customers, Vendors, Taxes, Accounts และ Payment Terms ใช้มาตรฐานเดียวกัน
STEP 03
Start with Revenue-to-Cash
เริ่มจาก Invoice, Payment, Follow-up และ Reconciliation ที่ลดงานซ้ำได้เร็ว
STEP 04
Expand Control & Reporting
เพิ่ม Vendor Bills, Assets, Analytic Accounting และ Closing เมื่อทีมพร้อม
อย่าเริ่มจากการย้ายตัวเลข เริ่มจากการออกแบบว่าเอกสารควรเกิดเมื่อไร
SME need to know ช่วยทบทวนเส้นทางเอกสารตั้งแต่ขาย ซื้อ รับ–จ่าย ไปจนถึงรายงาน เพื่อวาง Odoo Accounting ให้ลดงานคีย์ซ้ำและให้ข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้จริง
เป้าหมายไม่ใช่แค่ปิดบัญชีได้ แต่คือเห็นว่ากำไร เงินสด และเอกสารต้นทางกำลังบอกอะไรกับธุรกิจ