ออกใบแจ้งหนี้ไว เห็นเงินทันที

เชื่อมใบสั่งขาย สต็อก การเติมสินค้า ใบขอราคา และใบสั่งซื้อไว้ในระบบเดียว ให้ฝ่ายขายตอบลูกค้าได้จากข้อมูลจริง ขณะที่คลังและจัดซื้อเห็นงานถัดไปโดยไม่ต้องรอส่งไฟล์กัน

SALES ORDER → STOCK → RFQ → RECEIPT → DELIVERY

เปลี่ยน Sales Order การส่งมอบ และ Vendor Bill ให้เดินต่อเป็นใบแจ้งหนี้ การรับ–จ่าย และรายการบัญชีจากข้อมูลชุดเดียว ลดการคีย์ซ้ำและทำให้เจ้าของธุรกิจเห็นเงินที่ควรเข้า เงินที่ต้องจ่าย และสถานะจริงได้เร็วขึ้น

Sales / Purchase → Invoice / Bill → Payment → Reconciliation → Real-time Report

ประเมิน Revenue-to-Cash ดู Workflow ที่เกี่ยวข้อง ↓

เริ่มจากกระบวนการจริงของทีม เพื่อเห็นจุดที่ควรแก้ก่อนลงทุนเพิ่ม

ODOO LEARNING PARTNERSME need to know • วิเคราะห์กระบวนการก่อนออกแบบระบบ

เริ่มจากปัญหาธุรกิจ เลือกแอปเท่าที่จำเป็น และวาง Roadmap ให้ทีมใช้งานต่อได้จริง

รู้จัก Odoo Ecosystem

3 จังหวะที่ทำให้ยอดขายดูดี แต่เงินยังไม่เข้าบัญชี

ปัญหาการเงินมักไม่ได้เริ่มที่รายงาน แต่เริ่มจากเอกสารต้นทางที่เกิดช้า ขาดข้อมูล หรือไม่เชื่อมถึงกัน

บิลผู้ขายมาถึงหลายช่องทาง

ไฟล์ PDF อีเมล และกระดาษถูกคีย์ซ้ำ เสี่ยงผิดยอด ภาษี และวันครบกำหนด

เงินเข้าแล้ว แต่ยังจับคู่ไม่ได้

ทีมไม่รู้ว่าเงินก้อนนี้เป็นของลูกค้าหรือใบแจ้งหนี้ใด จึงยังปิดสถานะไม่ได้

ส่งของแล้ว แต่ใบแจ้งหนี้ยังไม่ออก

เอกสารถูกสร้างย้อนหลัง ทำให้วันครบกำหนดและการติดตามช้าตามไปด้วย

จะทำชำระบิลฝั่งซื้อเหรอ

ให้ AI อ่านบิล แล้วให้คนตรวจสิ่งสำคัญ

อัปโหลด PDF หรือภาพใบเรียกเก็บเงินให้ OCR ดึงผู้ขาย เลขที่เอกสาร วันที่ ยอด และภาษี ลดเวลาคีย์ พร้อมตรวจเทียบ Purchase Order และ Receipt ก่อนอนุมัติจ่าย

สร้าง Customer Invoice จาก Sales Order, Timesheet, Subscription หรือ Delivery Order พร้อมเลขที่เอกสาร เงื่อนไขชำระ ภาษี และรูปแบบเอกสารของแบรนด์

ลูกค้าเปิดดู ดาวน์โหลด และชำระผ่าน Customer Portal ได้ ขณะที่ทีมเห็นสถานะ Draft, Posted, In Payment และ Paid จากหน้าจอเดียว

ดูขั้นตอนออกใบแจ้งหนี้

ออกใบแจ้งหนี้เร็ว เพราะไม่ต้องเริ่มคีย์ใหม่ แถมยังดีไซน์ให้ตรงกับ CI ของแบรนด์ได้

จากคำสั่งขายถึงเงินเข้า ไม่ควรมีช่วงที่ข้อมูลหาย

เมื่อ Sales Order พร้อมวางบิล Odoo สร้าง Draft Invoice จากข้อมูลลูกค้า รายการสินค้า ราคา ภาษี และเงื่อนไขเดิม แล้วส่งผ่าน Customer Portal รับชำระ และอัปเดตสถานะกลับไปยังทีมขาย

Sales Order → Customer Invoice → Online Payment → Bank Match → Paid

BUSINESS SYSTEM CHECK-UP

เอกสารต้นทางจุดไหนทำให้เงินเข้าช้าหรือกระทบยอดยาก?

ไล่เส้นทางจากคำสั่งขาย การส่งมอบ ใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และ Bank Reconciliation เพื่อค้นหาช่วงที่ข้อมูลขาดหรือทีมต้องทำซ้ำ

เริ่มประเมินระบบ →

สิ่งที่เจ้าของธุรกิจควรเห็นก่อนตัดสินใจวันนี้

Payables

บิลใดต้องจ่ายเมื่อไร

วางแผนเงินสดจากยอด วันครบกำหนด ผู้ขาย และสถานะอนุมัติจริง

Receivables

ลูกค้ารายใดครบกำหนด

เห็นยอดค้าง อายุหนี้ และรายการที่ต้องติดตาม ก่อนกระแสเงินสดสะดุด

Real-time Reports

รายงานที่เจาะกลับถึงเอกสาร

ดู P&L, Balance Sheet และ Cash Flow พร้อมเปิดรายละเอียดกลับถึงรายการต้นทาง

เงินเข้าแล้ว ต้องรู้ทันทีว่าเป็นของรายการไหน

นำเข้าหรือเชื่อม Bank Statement แล้วใช้คำแนะนำจับคู่ Invoice, Payment และ Partner จากยอด วันที่ และข้อความอ้างอิง

ทีมจัดการส่วนต่าง รายการคงค้าง และการกระทบยอดได้ในหน้าจอเดียว พร้อมเปิดย้อนกลับถึงเอกสารต้นทาง

Smart Reconciliation ที่ตรวจสอบย้อนหลังได้

เริ่มจาก Revenue-to-Cash แล้วค่อยขยายการควบคุม

ไม่จำเป็นต้องย้ายทุกอย่างพร้อมกัน แต่ต้องวางเอกสารและข้อมูลหลักให้ปิดงานรายวันและต่อยอดรายงานได้

STEP 01

Map Document Flow

Sales, Purchase, Expense, Payment และ Bank ต้องส่งต่อข้อมูลอย่างไร

STEP 02

Prepare Master Data

Customers, Vendors, Taxes, Accounts และ Payment Terms ใช้มาตรฐานเดียวกัน

STEP 03

Start with Revenue-to-Cash

เริ่มจาก Invoice, Payment, Follow-up และ Reconciliation ที่ลดงานซ้ำได้เร็ว

STEP 04

Expand Control & Reporting

เพิ่ม Vendor Bills, Assets, Analytic Accounting และ Closing เมื่อทีมพร้อม

อ.ออดี้ Kittichai Preenoi ที่ปรึกษาธุรกิจจาก SME need to know

ODOO LEARNING PARTNER • SME NEED TO KNOW

ระบบที่ใช้ได้จริง เริ่มจากคนที่เข้าใจธุรกิจก่อนเข้าใจซอฟต์แวร์

อ.ออดี้ — Kittichai Preenoi ช่วยผู้บริหารมองเห็นจุดติดขัด จัดลำดับสิ่งที่ควรแก้ และแปลงกระบวนการให้เป็นระบบที่ทีมใช้งานต่อได้จริง

สำหรับบริบทนี้: เชื่อมข้อมูลขาย ใบแจ้งหนี้ การรับชำระ และบัญชี เพื่อให้ตัวเลขการเงินตรวจสอบย้อนกลับได้ ในฐานะ Odoo Learning Partner เราใช้ทรัพยากรและแนวทางของ Odoo ควบคู่กับการวิเคราะห์ธุรกิจ โดยไม่เริ่มจากการยัดทุกแอปให้ใช้พร้อมกัน

Diagnoseหาคอขวดและข้อมูลที่ไม่ต่อกัน

Designออกแบบ Workflow และเจ้าของข้อมูล

Map to Odooเลือกแอปและขอบเขตให้พอดี

Adoptionเตรียมทีมให้เริ่มใช้และต่อยอดได้

ให้อ.ออดี้ช่วยประเมินระบบ ดูภาพรวม Odoo ERP

อย่าเริ่มจากการย้ายตัวเลข เริ่มจากการออกแบบว่าเอกสารควรเกิดเมื่อไร

SME need to know ช่วยทบทวนเส้นทางเอกสารตั้งแต่ขาย ซื้อ รับ–จ่าย ไปจนถึงรายงาน เพื่อวาง Odoo Accounting ให้ลดงานคีย์ซ้ำและให้ข้อมูลที่ผู้บริหารใช้ตัดสินใจได้จริง

ขอ Business System Check-up