ลูกค้าสนใจวันนี้ ทีมขายควรเริ่มได้ทันที

เชื่อม Website, Form, Live Chat และ CRM ให้ทุกความสนใจกลายเป็น Lead ที่มีเจ้าของ พร้อมขั้นตอนติดตามต่อในระบบเดียว

Website • CRM • Sales Automation

Lead ทุกคนมีที่มา มีเจ้าของ และมีขั้นตอนถัดไป

ประเมิน Lead-to-Sale ของคุณ ดู Workflow ที่เกี่ยวข้อง ↓

เริ่มจากกระบวนการจริงของทีม เพื่อเห็นจุดที่ควรแก้ก่อนลงทุนเพิ่ม

ODOO LEARNING PARTNERSME need to know • วิเคราะห์กระบวนการก่อนออกแบบระบบ

เริ่มจากปัญหาธุรกิจ เลือกแอปเท่าที่จำเป็น และวาง Roadmap ให้ทีมใช้งานต่อได้จริง

รู้จัก Odoo Ecosystem

3 จังหวะที่ลูกค้าสนใจ แต่ระบบทำให้เงียบหาย

คนเข้าเว็บแล้วหาทางต่อไม่เจอ

ความสนใจหยุดอยู่หน้าเว็บ ก่อนกลายเป็น Lead ที่ทีมติดตามต่อได้

มีคนทัก แต่ไม่มีเจ้าของงาน

ข้อความเข้ามาแล้ว แต่ไม่มีคนรับผิดชอบและไม่มีกิจกรรมถัดไป

ฝ่ายขายโทรกลับโดยไม่มีบริบท

ลูกค้าต้องเล่าเรื่องเดิมซ้ำ เพราะข้อมูลก่อนหน้ากระจายอยู่คนละที่

FROM INTEREST TO REVENUE

เมื่อ Website และ CRM-Lead เชื่อมกัน งานขายควรดีขึ้น 3 เรื่อง

Lead เข้าระบบพร้อมที่มา

ฟอร์มและ Live Chat ส่งความสนใจเข้าสู่ CRM พร้อมข้อมูลต้นทาง ลดการคัดลอกข้อมูลข้ามเครื่องมือ

มีเจ้าของและกิจกรรมถัดไป

กำหนดทีม ผู้รับผิดชอบ การนัดหมาย และสิ่งที่ต้องทำต่อได้จากโอกาสขายเดียวกัน

ทีมเห็นบริบทเดียวกัน

ประวัติการสนทนา อีเมล การประชุม และขั้นตอนขายอยู่ในมุมมองเดียว ก่อนทีมติดต่อกลับ

01 — จับความสนใจให้กลายเป็น Lead ตั้งแต่จังหวะแรก

เมื่อลูกค้าส่งฟอร์ม หรือทัก Live Chat ข้อมูลไม่ควรจบอยู่ในกล่องข้อความ Odoo สามารถสร้าง Lead หรือ Opportunity ใน CRM พร้อมประวัติการสนทนา ช่วยลดงานคัดลอกและลดโอกาสที่ความสนใจจะตกหล่น

ทีมขายจึงเห็นว่า Lead มาจากช่องทางใด สนใจเรื่องไหน และควรติดต่อกลับด้วยบริบทแบบใด—ก่อนที่ลูกค้าจะต้องเริ่มเล่าใหม่อีกครั้ง

02 — Lead ต้องมีเจ้าของ และมีสิ่งที่ต้องทำต่อ

เมื่อ Lead เข้าสู่ CRM ระบบควรช่วยส่งต่อให้ทีมและผู้รับผิดชอบที่เหมาะสม พร้อมกำหนดกิจกรรมถัดไป เช่น โทรกลับ ส่งอีเมล หรือทำนัดหมาย

แทนที่จะรอให้ใครสักคนมาเห็นข้อความ ทีมจึงมีคิวงานและวันครบกำหนดที่ชัดเจน ช่วยลดโอกาสที่ Lead จะค้างอยู่ในกล่องกลางโดยไม่มีคนรับ

03 — ก่อนติดต่อกลับ ทีมควรเห็นบริบทเดียวกัน

อีเมล การสนทนา การประชุม หน้าเว็บที่เคยดู และกิจกรรมก่อนหน้า สามารถรวมอยู่ใน Opportunity เดียว ช่วยให้ทีมตอบต่อจากสิ่งที่ลูกค้าเล่าไว้ ไม่ใช่เริ่มคำถามเดิมใหม่ทุกครั้ง

เมื่อความต้องการชัด ทีมสามารถเดินต่อไปสู่การนัดหมายและใบเสนอราคาได้จากข้อมูลชุดเดิม เพิ่มความต่อเนื่องของประสบการณ์และลดการส่งต่องานแบบหลุดบริบท

04 — เมื่อพร้อมขาย ข้อมูลเดิมควรเดินต่อเป็นใบเสนอราคา

เมื่อ Opportunity ชัดเจน ทีมขายสามารถสร้างใบเสนอราคาจากข้อมูลลูกค้าและรายการเดิมได้ โดยไม่ต้องเริ่มเอกสารใหม่จากศูนย์ ลดการกรอกซ้ำและช่วยให้เงื่อนไขที่คุยกันต่อเนื่องไปถึงขั้นเสนอขาย

ลูกค้าสามารถตรวจข้อเสนอจากพอร์ทัล อนุมัติ เซ็นออนไลน์ หรือชำระเงินตามวิธีที่ตั้งค่าไว้ ขณะที่ทีมติดตามสถานะได้จากระบบเดียว

BUSINESS SYSTEM CHECK-UP

Lead หลุดก่อนมีเจ้าของ หรือก่อนฝ่ายขายติดต่อกลับ?

ใช้ Business System Check-up ไล่ดูตั้งแต่แบบฟอร์ม แหล่งที่มา การมอบหมาย Lead ไปจนถึง Next Action เพื่อหาจุดที่ความสนใจของลูกค้าหายไประหว่างทาง

เริ่มประเมินระบบ →

PIPELINE THAT MOVES

Lead ที่ดี
ต้องมีขั้นตอนถัดไปเสมอ

มอบหมายให้ถูกคน

ตั้งกติกาการมอบหมายตามทีม พื้นที่ หรือประเภทความสนใจ เพื่อให้ Lead มีเจ้าของชัดเจนตั้งแต่ต้น

วางกิจกรรม ไม่ปล่อยให้ลืม

กำหนดการโทร นัดหมาย อีเมล และวันครบกำหนดไว้บนโอกาสขาย ให้ทีมรู้ว่าวันนี้ควรทำอะไรต่อ

วัดผลและปรับได้

ดูที่มา แคมเปญ ขั้นตอนใน Pipeline และเหตุผลที่ปิดไม่ได้ เพื่อเลือกจุดที่ควรปรับจากข้อมูลจริง

เริ่มให้พอดีกับธุรกิจ แล้วค่อยต่อยอด

ไม่ต้องเปิดทุกแอปพร้อมกัน เริ่มจากจุดที่ Lead หลุดบ่อยที่สุด แล้ววางระบบเป็นลำดับ

STEP 01 — จุดรับ Lead — Website, Form และ Live Chat ส่งข้อมูลเข้าสู่ CRM

STEP 02 — เจ้าของงาน — กำหนดทีม ผู้รับผิดชอบ และกติกาการมอบหมาย

STEP 03 — Pipeline — ออกแบบขั้นตอนขายและกิจกรรมถัดไปให้ทีมใช้จริง

STEP 04 — Conversion — ต่อการนัดหมาย ใบเสนอราคา และการติดตามผล

STEP 05 — Measurement — ดูที่มา UTM แคมเปญ และจุดที่ Lead ค้าง

STEP 06 — Scale — เพิ่ม Automation, Email Marketing และรายงานเมื่อทีมพร้อม

อ.ออดี้ Kittichai Preenoi ที่ปรึกษาธุรกิจจาก SME need to know

ODOO LEARNING PARTNER • SME NEED TO KNOW

ระบบที่ใช้ได้จริง เริ่มจากคนที่เข้าใจธุรกิจก่อนเข้าใจซอฟต์แวร์

อ.ออดี้ — Kittichai Preenoi ช่วยผู้บริหารมองเห็นจุดติดขัด จัดลำดับสิ่งที่ควรแก้ และแปลงกระบวนการให้เป็นระบบที่ทีมใช้งานต่อได้จริง

สำหรับบริบทนี้: เชื่อมเว็บไซต์และ CRM ให้ทุกความสนใจถูกติดตามต่อจนกลายเป็นรายได้ ในฐานะ Odoo Learning Partner เราใช้ทรัพยากรและแนวทางของ Odoo ควบคู่กับการวิเคราะห์ธุรกิจ โดยไม่เริ่มจากการยัดทุกแอปให้ใช้พร้อมกัน

Diagnoseหาคอขวดและข้อมูลที่ไม่ต่อกัน

Designออกแบบ Workflow และเจ้าของข้อมูล

Map to Odooเลือกแอปและขอบเขตให้พอดี

Adoptionเตรียมทีมให้เริ่มใช้และต่อยอดได้

ให้อ.ออดี้ช่วยประเมินระบบ ดูภาพรวม Odoo ERP